A farmacêutica Teva anuncia a conclusão do processo de aquisição da Actavis – área de genéricos da Allergan –, após o recebimento das aprovações necessárias das autoridades governamentais.
"Esta aquisição estratégica reúne duas empresas líderes no setor de genéricos, com marca e cultura complementares. Quando combinamos os portfólios de genéricos das duas companhias, reforçamos ainda mais nosso objetivo de entregar produtos da mais alta qualidade, com os preços mais acessíveis. O resultado é uma companhia mais competitiva, forte e bem posicionada para prosperar em um mercado global em evolução e oferecer mais valor aos nossos acionistas”, diz o presidente e CEO da Teva, Erez Vigodman.
O executivo continua: "A aquisição da Actavis vem em um momento em que Teva está muito forte, tanto nos produtos genéricos como nos produtos de marca. Com esse negócio, estamos estabelecendo uma base sólida de longo prazo e um crescimento sustentável. Tudo isso ancorado por produtos genéricos líderes e um pipeline inigualável que acelerará nossa capacidade de construir um portfólio excepcional, tanto em genéricos como em especialidades".
De acordo com Vigodman, a companhia está confiante na rápida integração das duas empresas. “Como resultado do nosso perfil financeiro, reforçado em consequência dessa transação, estaremos ainda melhor posicionados para aproveitar todos os benefícios de Pesquisa e Inovação da TEVA, a fim de sustentar o desenvolvimento de produtos de primeira linha e expandir nosso portfólio. Esperamos um aumento do fluxo de caixa nos próximos anos e continuaremos a avaliar oportunidades para entregar retornos atraentes e contínuos aos acionistas".
Com a aquisição, a Teva tem agora mais de 325 registros de produtos pendentes de aprovação no FDA e mantém a posição de liderança em oportunidades “first-to-file” com 123 novos medicamentos genéricos em aprovação nos EUA.
Aumento comercial global
A aquisição da Actavis melhora as oportunidades comerciais internacionais e aumenta significativamente a escala global das vendas e plataformas de pesquisa e desenvolvimento. A Teva passa a ter presença comercial em 100 mercados, incluindo uma posição de liderança TOP 3 em mais de 40 mercados.
Destaques financeiros
A Teva espera alcançar sinergia de custos e economia de impostos de aproximadamente US$ 1,4 bilhão anualmente, em grande parte por ocasião do terceiro aniversário do fechamento da transação. A Teva prevê economias geradas pela eficiência nas operações, gastos gerais administrativos, fabricação, venda e marketing.
A Allergan recebeu US$ 33,75 bilhões em dinheiro e aproximadamente 100 milhões em ações da Teva.
Forte time global combinado à profunda experiência em todo o negócio
As duas empresas contam com cultura e estratégia muito próximas, e a Teva está focada em alavancar competências e talentos em ambas as organizações. A equipe de gestão é composta por líderes da Teva e da Actavis, e está estruturada para alavancar a força dos talentos de ambas as organizações para garantir que a Teva continue fortalecendo-se como líder mundial em genéricos. Com essa estrutura, a empresa está imediatamente posicionada para maximizar o crescimento em todos os seus negócios globais.
"Aqui no Brasil, estamos muito confiantes em que essa aquisição ampliará ainda mais nossa presença regionalmente e permitirá a oferta de produtos de alta qualidade com preços acessíveis, sempre focados na melhoria da qualidade de vida dos pacientes”, explica Nicolas Lodola, gerente geral da Teva Brasil.
Integração operacional e prontidão
Desde que o acordo de aquisição foi anunciado, em julho de 2015, as equipes da Teva e da Actavis trabalham com muito cuidado para planejar a integração das duas companhias, garantindo a operação logo após o fechamento da transação. Como resultado dessas ações, a Teva começará a capitalizar os benefícios oferecidos pela aquisição da Actavis imediatamente.
Lodola finaliza: "A Teva tem o histórico de realizar grandes transações de forma efetiva, com alto nível de adaptação do negócio, oferecendo rapidamente aos pacientes e familiares todos os benefícios que uma aquisição como essa pode oferecer”.
Sobre a Teva
A Teva Farmacêutica é líder global no setor farmacêutico e oferece soluções com alta qualidade voltadas para a melhora da qualidade de vida. Com sede em Israel, a Teva é o maior produtor de medicamentos genéricos do mundo, aproveitando um portfólio com mais de 1.000 moléculas para produzir uma ampla gama de produtos genéricos para quase todas as áreas terapêuticas. Além disso, a Teva tem uma posição de liderança mundial em tratamentos inovadores para doenças do sistema nervoso central, incluindo a dor, bem como um forte portfólio de produtos para a área respiratória. A divisão de pesquisa e desenvolvimento da Teva integra medicamentos genéricos e de marca, criando novas formas de abordagem para as diferentes necessidades dos pacientes e combinando o desenvolvimento de novas drogas com dispositivos, serviços e tecnologias. No Brasil desde 2006, oferece produtos para Saúde Feminina, Oncologia, Respiratória, Neurologia, Hematologia e Infectologia. A receita líquida global da Teva totalizou US$ 19,7 bilhões em 2015.
Para mais informações, acesse www.tevabrasil.com.br.
Declaração de Safe Harbor da Teva no âmbito da Lei U. S. Private Securities Litigation Reform de 1995:
Este comunicado contém declarações prospectivas, as quais são baseadas em crenças e expectativas atuais da gerência e envolvem uma série de riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem causar resultados futuros, desempenho ou realizações, diferentes significativamente dos resultados, desempenho ou realizações expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Fatores importantes que podem causar ou contribuir para tais diferenças incluem riscos relacionados com: nossa capacidade de desenvolver e comercializar produtos farmacêuticos adicionais; concorrência para os nossos produtos de especialidades e realizar os benefícios previstos de tal aquisição (e o momento de realizar tais benefícios); o fato de que, após a consumação da aquisição Actavis Generics, que será dependente numa extensão muito maior do que anteriormente em nosso negócio de produtos farmacêuticos genéricos; eventuais restrições à nossa capacidade de realizar operações adicionais ou incorrer em endividamento adicional, como resultado da quantidade substancial de dívida que irá incorrer para financiar a aquisição Actavis medicamentos genéricos; o fato de que, por um período de tempo após a consumação da aquisição Actavis Generics, teremos significativamente menos dinheiro na mão do que anteriormente, o que poderia afetar adversamente nossa capacidade de crescer; a possibilidade de multas relevantes, multas e outras sanções e outras consequências adversas decorrentes de nossas investigações da FCPA em curso e questões conexas; nossa capacidade de alcançar os resultados esperados de investimentos em nosso pipeline de especialidade e outros produtos; nossa capacidade de identificar e com sucesso licitação para alvos de aquisição adequados ou oportunidades de licenciamento ou para consumar e integrar aquisições; na medida em que qualquer problema de fabricação ou controle de qualidade prejudicar a nossa reputação para a produção de qualidade e exigir cara remediação; maior escrutínio do governo nos EUA e na Europa dos nossos acordos de patentes; nossa exposição a flutuações e restrições de moeda, bem como riscos de crédito; a eficácia das nossas patentes, acordos de confidencialidade e outras medidas para proteger os direitos de propriedade intelectual de nossos medicamentos especiais; os efeitos das reformas na regulação da saúde e preços farmacêutica, reembolso e cobertura; concorrência para os nossos produtos genéricos, tanto de outras empresas farmacêuticas e, como resultado do aumento das pressões de preços governamentais; investigações governamentais em vendas e práticas de marketing, especialmente para os nossos produtos de especialidades farmacêuticas; efeitos adversos da instabilidade política ou econômica, grandes hostilidades ou atos de terrorismo em nossas operações mundiais significativos; interrupções na nossa cadeia de fornecimento ou problemas com sistemas de tecnologia da informação, de terceiros interna ou que afetem negativamente nossos processos de fabricação complexos; rupturas significativas de nossos sistemas de tecnologia da informação ou de violações da nossa segurança de dados; concorrência para as nossas empresas farmacêuticas especializadas de empresas com maiores recursos e capacidades; o impacto da consolidação dos nossos distribuidores e clientes contínua; a diminuição de oportunidades para obter EUA exclusividade de mercado para novos produtos genéricos significativos; responsabilidade potencial nos EUA, na Europa e em outros mercados para a venda de produtos genéricos antes de uma resolução final do litígio de patentes pendentes; nossa potencial exposição a reclamações de responsabilidade do produto que não são cobertas pelo seguro; qualquer falha em recrutar ou reter pessoal-chave, ou para atrair executivo adicional e talento gerencial; qualquer falha em cumprir o Medicare e Medicaid complexo obrigações de declaração e pagamento; imparidades significativas relacionadas a ativos intangíveis, boa vontade e imóveis, instalações e equipamentos; os efeitos do aumento da alavancagem e nossa dependência resultante sobre o acesso aos mercados de capitais; aumenta potencialmente significativas nos passivos fiscais; o efeito sobre a nossa taxa de imposto efetiva global da rescisão ou expiração de programas governamentais ou de benefícios fiscais, ou de uma mudança em nosso negócio; variações em leis de patentes que podem afetar adversamente nossa capacidade de fabricar os nossos produtos de forma mais eficiente; riscos ambientais; e outros fatores que são discutidos em nosso Relatório Anual no Formulário 20-F para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2015 e em nossos outros arquivamentos com os EUA Securities and Exchange Commission (a "SEC"). As declarações prospectivas valem somente para a data em que são feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva ou outras informações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
