A Rede Mater Dei (“Mater Dei” ou “Companhia”) (B3: MATD3) anunciou ontem, 02 de março de 2022, a aquisição de participação representativa entre 75% e 80% do Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda (HSC), em Uberlândia - MG.
Inaugurado em 1949, o HSC é um hospital geral de alta complexidade que conta com mais de 40 especialidades. Reconhecido como um dos hospitais mais tradicionais de Uberlândia, o HSC possui uma ampla gama de credenciamentos e acreditações, como Qmentum e ONA III.
“Estamos dando prosseguimento à nossa estratégia de fortalecer a marca Mater Dei em Uberlândia, consolidando a nossa atuação que foi iniciada com a aquisição do Hospital Santa Genoveva e do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI)”, afirma Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei. “Com mais esse movimento, podemos fortalecer nosso hub de assistência médico-hospitalar de alta qualidade na região do Triângulo Mineiro e Centro-Oeste, aumentando nossa presença e sinergia regional, uma vez que também se soma a essa estratégia a recente aquisição do Hospital Premium, em Goiânia”, adiciona o executivo.
O Enterprise Value da Operação para 100% do HSC, incluindo o imóvel, é de R$ 234 milhões, do qual será descontado o endividamento líquido, implicando um múltiplo implícito de R$ 1,35 milhão por leito. A receita líquida do HSC nos doze meses encerrados em outubro de 2021 foi de R$ 137 milhões.
O fechamento da Operação está sujeito à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O Mater Dei foi assessorado pela Inspire Capital Partners, Azevedo Sette Advogados e Baker Tilly.
